【干货】PPP项目投融资计划/方案之方案一(共三个模板)

摘要: PPP项目投融资计划/方案之方案一(共三个模板)

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PPP项目投融资方案/计划(共三个模板)


方案二:PPP项目
投融资方案

 


目录

第一节 项目融资方案
一、项目PPP合作模式
二、项目公司股本金方案
三、项目贷款融资方案
四、资金筹措的应急预案
五、项目融资风险分析及其控制方案
第二节  资本金比例、筹措
第三节  债务资金筹措
第四节  融资计划概述



第一节 项目融资方案

一、项目PPP合作模式

福鼎市文化艺术中心PPP项目总建筑面积为××平方米,工程造价约××××万元,建设工期××年,运营期×××年。项目采用PPP模式投资建设,若我公司有幸中标,将根据招标要求,与政府指定的平台公司共同组建项目公司,项目公司注册资本金为××××万元,公私合营比例×:×,项目公司资金实行专户管理。根据投标文件确定的合作期,政府平台公司完成投资回报支付后,我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司,项目公司成为政府平台公司的全资子公司。

本项目PPP模式合作示意图



二、项目公司股本金方案

(一)项目公司注册资本金

项目公司注册资本金为××万元,公私合营比例×:×,政府平台公司出资××××万元,股权比例为××%,我公司出资××××万元,股权比例为××%。
我公司准备对本项目投入自有资金××××万元,作为注册资本金注入项目公司,作为该项目前期建设资金,见附表一。

附表一:项目公司注册资本金来源和金额表


注册资本金来源金额(万元)股权比例占总投资百分比
政府平台公司××××××%××%
投标人公司××××××%××%
合  计××××××%××%


(二)自有资金情况

为确保本项目投资建设的顺利开展,我公司高度重视,积极参与投标以支持地方建设的需要。若我公司中标,将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司,成立时到位资本金不少于×××万元,后续资本金将根据资金需求分步到位,及时保证项目建设进度。

我公司拟投入的×××万元资本金全部为我公司的自有流动资金,从以下几个方面,可以保证自有资金出资到位。

1、从我公司2015年底经审计的财务报表上自有货币资金,以及近期银行连续5个工作日存款余额证明,可以保证我公司有充足的资金投入。

2、我公司长年以来经营稳健高效,近年来经营业务高速增长,确保了公司营业利润和稳定的经营性现金流,可以充分保证在本项目上自有资金的投入。

3、在本项目建设期内,我公司前期大量工程项目已进入或即将进入收款高峰期,将带来大量的现金流入,可以充分保障本项目的自有资金投入。

三、项目贷款融资方案

本项目将采用项目贷款融资的方式进行建设,在项目公司注册成立后,将与银行等金融机构进行合作,并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持。本工程项目估算总投资约6亿元人民币,除资本金1.8亿元外,项目建设资金缺口约4.2亿元。根据工程进度及资金使用计划,通过项目融资的方式逐步到位。

我公司已就本项目情况与多家合作银行开展了深度沟通,在对招标人当地经济发展实力和我公司经营状况充分信任的基础上,已有数家银行提出了基本的贷款意向,在本项目的投资上,我公司优先考虑以项目贷款方式取得融资资金。

目前我公司与建设银行就本项目已达成融资意向,若我公司被贵方选定中标,银行已承若将以相对优惠的利率向本项目提供最高5亿元的融资贷款用于项目建设。贷款方案如下表。


项目贷款方案
 

贷款方式贷款来源还款来源贷款时间担保方式
项目固定资产贷款1、建设银行
2、工商银行
3、光大银行
4、农业银行
5、交通银行
6、基金公司
……
第一还款来源:项目回购款;
第二还款来源:公司本项目以外的业务收入;
第三还款来源:公司自有资金。
与项目投资计划相匹配项目公司资产担保


对于项目贷款的融资方式,我公司已有多个投资项目的成功经验,申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活,且以我公司资产和信用作为担保、背书,可以确保资金足额、及时地到位。

四、资金筹措的应急预案

在项目资金筹措过程中可能出现意外的情况,比如项目贷款融资银行没有及时放款等,针对这些意外情况,我公司制定了详细的应急预案,主要包括以下应急措施。

1、我公司与省内多家银行拥有良好的合作关系,并建立了战略伙伴合作关系,获得建设银行、光大银行和工商银行等多家银行的授信额度总计达20亿元,如果已签订合作意向的银行出现意外,不能履行融资协议,其他合作银行完全可以替代。

2、我公司作为大型的集团建筑施工企业,拥有良好的企业信用并很早开展了应付账款、应付票据、预付账款和上下游供应商信用融资业务,可以在较短的时间内筹集足够的资金作为补充。

3、在最不利的意外情况下,我公司可以动用自有流动资金来保证项目建设资金需要。随本投标文件,我公司提供了2015年度财务报表和银行存款余额证明,都能证明我公司自有流动资金完全能满足本项目注册资本金和后期建设资金的需求。

4、本公司拥有健全完善的财务管理体系,为了加强资金管理,成立了内部银行,由专业团队负责公司的融资、担保、银行承兑和保函等业务,并与多家基金公司及财务公司建立了战略伙伴合作关系,公司还在积极准备集团上市,通过上市进行融资。

5、为保证本项目资金需求,我公司将所需的资金纳入年度预算管理,并实行专款专用。根据董事会批准的年度投资计划,经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表,报公司总经理、董事长审批后执行。资金实行专款专用管理,不得挪用,保证本项目的建设资金需求。

五、项目融资风险分析及其控制方案

本项目建设过程中可能会遇到以下融资风险。

1、信用风险。项目融资所面临的信用风险是指项目有关参与方不能履行协定责任和义务而出现的风险。

2、完工风险。完工风险是指项目无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的风险。项目的完工风险存在于项目建设阶段,它是项目融资的主要核心风险之一。完工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加、贷款偿还期限的延长。

3、金融风险。项目的金融风险主要表现在项目融资中利率风险和汇率风险两个方面。必须对自身难以控制的金融市场上可能出现的变化加以认真分析和预测,如汇率波动、利率上涨、通货膨胀、国际贸易政策的趋向等,这些因素会引发项目的金融风险。

4、环境保护风险。环境保护风险是指由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使项目停产等风险。随着公众愈来愈关注对自然环境的影响,国家颁布了日益严厉的法令来控制辐射、废弃物、有害物质的运输及低效使用能源和不可再生资源。“污染者承担环境债务”的原则已被广泛接受。因此,也应该重视项目融资期内有可能出现的任何环境保护方面的风险。

针对上述风险,我公司将采取如下措施进行控制。

1、我公司将严格控制项目所有参与者,通过多种方式选择优秀的供应商及项目参与方,并对他们持续进行评估,优胜劣汰,将各参与方的信用风险控制在较低的水平。

2、我公司将采用项目总承包的方式进行项目整体实施,由我公司负责项目的整体建设,对项目公司负总责,我公司基于自身完备的管理体系,确保项目按时、保质竣工。

3、我公司作为大型集团施工企业,与众多银行等金融机构建立了长期及稳固的资金使用平台,具有运用传统及新型的金融衍生工具获得资金的能力。

4、在项目建设期间,若出现超工程结算、资金以外短缺等困难情况,我公司将及时为以项目公司主体向银行申请融资提供所需的相关文件、信用担保及承若等支持,确保项目公司资金及时足额到位,保障本项目的顺利建设和稳定运营。

5、我公司将在项目的实施中充分考虑环境保护风险;拟定环境保护计划,并在计划中考虑到未来可能加强的环保管制;以环保立法的变化为基础进行环保评估,把环保评估纳入项目的监督范围内。

第二节  资本金比例、筹措

根据采购文件要求,项目公司由两个单位联合组成,其中乙1单位为xxxxxxxx有限公司,乙2单位为xxxxxxxx有限公司,项目公司注册资本设定为壹亿玖仟万(190,000,000)元整,具体见下表:


股本金来源占总股本金的百分比(%)数额(人民币万元)
乙1:xxxxxxxx有限公司10%1900
乙2:xxxxxxxx有限公司90%17100
总计100%19000

 
乙1方(xxxxxxxx有限公司)认缴的注册资本为壹仟玖佰万(1900万元)整,占项目公司注册资本总额的百分之十(10%);乙2方(xxxxxxxx有限公司)认缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万元整(171000万元),占项目公司注册资本总额的百分之九十(90%)。

乙1、乙2均以货币方式出资,双方承诺将根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本金。项目公司资本金的到位时间应满足本协议项下的工程建设其他费用的支付及铺底流动资金等需求,项目公司的注册资本金由甲乙双方按照各自认缴的持股比例同步缴纳到位。项目公司成立后,公司注册资本资金必须在合同签订后30日全额到帐。我们承诺在被选定为中选投标人后,将按规定与xxxxxxxx有限公司共同成立项目公司,并保证项目公司的注册资本金和项目建设资金按照项目协议约定的时间和金额及时、足额到位。

第三节  债务资金筹措

本项目债务资金为信贷资金,主要是建设期内投入资金,我公司拟定:

1、中国农业银行XX分行借款人民币36000万元,贷款期限为10年,等额还本付息,贷款利率为中国人民银行规定长期借款利息(年息约4.75%),如有上浮,上浮比例控制在10-20%;

2、徽商银行XX分行借款人民币36000万元,贷款期限为10年,等额还本付息,贷款利率为中国人民银行规定长期借款利息(年息约4.75%),如有上浮,上浮比例控制在10-20%;

3、现上述两银行已分别出具了贷款意向书和授信证明,完全可以保证本项目融资之需要。

第四节  融资计划概述

一、资本结构:7:3(债务资金/股本金之比)。

二、投标人承诺在项目合同草签后60个工作日内完成融资交割。

三、项目公司股本(资本)和债务融资来源:

1、投标人自筹资金情况

本投标人自筹现金累计5亿元以上,企业以机具、设备等实物资产投入予以补充,确保自筹资金到位。

2、自有投资的额度、来源

根据2015年度及2015年7月集团财务报表,本公司至2016年5月拥有货币资金52763万元,同时中国农业银行将提供95000万元信贷支持,完全可以确保本工程的顺利实施。

(1)现金存款

我企业资金实力雄厚,自筹资金完全来源于企业自有资金,现有存款5亿元,详见本章“六、财务支持及其他外部融资支持文件”。

(2)公司在建项目情况

我公司现有应收帐款及在建工程回款及银行贷款累计18.4亿元,其支付条件、经营性现金流净值如下表:


企业应收帐款及在建项目现金流净值预估表

业务类型金额所占比例资金情况预估经营性现金流净值
总承包13.5亿元73.3%政府BT项目已完工,按3年分期支付4.5亿元
融资类3.98亿元21.2%企业已经落实资本金,银行融资已全部解决1.16亿元
其他0.92亿元5.5%过程按月支付0.18亿元
合计5.84亿元


   如上表所示,我公司在建任务形成的现金流和利润完全可以确保9.5亿元的自有资金投入。

(3)项目公司股权融资方案:可在项目公司的股权出资比例不低于40%(含)的基础上,再进行项目公司股权融资。

(4)企业近三年经营额和利润情况及未来三年预估

根据我企业近三年财务报表,我企业近年来经营一直处于良好的稳步上升趋势,预估未来三年会有稳定的现金流和利润额支撑企业投资,按照近三年增长率预估未来三年的增长情况,本企业的财务状况可以确保本项目所需的现金投入。企业近三年经营额和利润情况及未来三年经营额和利润预估见下表:


近三年经营额和利润情况及未来三年预估(万元)
 

年度201320142015201620172018
营业总收入7047178165124119146234190858239944
利润总额102861559327421295293264038752
现金流量670558529695739118460134998155498



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